Маршал Василевский проводит важное собрание в штабе Красной Армии, настойчиво требуя уничтожить японский химический завод в Маньчжурии и предотвратить взрыв складов с опасными веществами. На дальневосточный вокзал прибывает поезд с солдатами, среди которых находится разведывательный взвод. Эта группа получает задание обнаружить расположение завода. В составе взвода выделяются сержант Сан Ли, известный под прозвищем Саня, и его товарищ Кузьмин, который ранее учился в институте восточных языков. Чтобы узнать местоположение завода, разведчики должны добраться до Харбина и наладить контакт с советским агентом Рыбаком. В команде также задействован опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается со своим давним врагом — генералом Исимурой, убившим его семью десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводят эксперименты с опасными химическими веществами на людях. Между Журавлёвым и Исимурой разворачивается смертельное противостояние, так как японский полковник угрожает взорвать подземные склады с химическим оружием, находящиеся под территорией завода.
