В 1895 году в Нижнем Новгороде царит ажиотаж: приближается главная торговая ярмарка. Однако спокойствие и уверенность жителей нарушаются ужасным событием — убит один из самых влиятельных людей города, лидер губернского дворянства Нефедьев. За расследование этого преступления берется опытный сыщик Алексей Лыков. На пути к разгадке он сталкивается с нечистыми силами, которые ставят под угрозу всё, что ему дорого. Чтобы восстановить справедливость, Лыков готов рискнуть всей своей жизнью, а также пожертвовать любовью и честью.