Из столицы, Москвы, в якутский город направляется новый руководитель музыкальной школы — русский мужчина. Он намерен внедрить свои правила, однако вскоре сталкивается с оппозицией в лице Марты Григорьевны, управляющей детским хором. Время перемен и перестройки заставляет народ саха переосмысливать свою самобытность и культурное наследие. Конфликт этих двух миров неожиданно приводит к мистическому сближению директора и его недавней конкурентки. Теперь она стоит перед выбором: сохранить верность сакральным традициям прошлого или отдаться любви, обещающей лучшее будущее.
